Les enjeux relatifs au patrimoine sont majeurs et impliquent une analyse globale, une stratégie réfléchie et une planification à moyen terme.
Vos objectifs
- Comprendre et optimiser la gestion de votre patrimoine
- Assurer la protection et la diversification de votre patrimoine
- Optimiser et encadrer la transmission de votre patrimoine à vos proches
Nos prestations
- Réalisation d’une analyse patrimoniale globale et prospective
- Etablissement d’un bilan patrimonial
- Audit et analyse de votre situation actuelle au regard de l’Impôt sur le Revenu et d’Impôt de Solidarité sur la Fortune
- Analyse de la performance de la gestion et des risques actuels de votre patrimoine
- Etablissement de votre situation fiscale future au regard de l’Impôt sur le Revenu et d’Impôt de Solidarité sur la Fortune
- Réalisation de votre diagnostic successoral
- Elaboration de votre stratégie patrimoniale et planification de sa mise en oeuvre
- Suivi annuel de l’évolution de votre patrimoine et de la pertinence de la stratégie patrimoniale appliquée
- Actualisation annuelle de notre analyse patrimoniale